Внимание к банковскому сектору со стороны ведущих рейтинговых агентств не ослабевает. Так, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что показатели кредитоспособности азербайджанских банков стабилизировались относительно разгара мирового финансового кризиса, и высокие в настоящее время цены на нефть поддерживают качество активов и ликвидность в секторе. Такие оценки банковского сектора приведены в отчете Fitch Ratings "Azerbaijan's Banking Sector: Emerging from Crisis" ("Банковская система Азербайджана: восстановление после кризиса").
"В то же время уровень обесценивания кредитов остается значительным после высоких темпов докризисного роста, а возврат средств по проблемным кредитам затрудняется ввиду слабого корпоративного управления и прозрачности в корпоративном секторе, а также по-прежнему сложной ситуации на рынке недвижимости", - отмечается в отчете.
По данным агентства, ограниченная прибыльность, и во многих случаях умеренная капитализация, сдерживает возможности банков абсорбировать убытки, и банковская система, как и экономика Азербайджана в целом, остается в высокой степени подверженной риску каких-либо значительных негативных изменений цен на нефть.
Fitch ожидает, что темпы роста кредитования в 2012 году останутся в целом на уровне 2011 года (21%). "Новые кредиты выдаются, преимущественно, физическим лицам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса, и росту кредитования способствует умеренный в настоящее время уровень левереджа в экономике: так, отношение кредитов к ВВП составляло 20% в конце 2011 г., а коэффициент "кредиты/ненефтяной ВВП" равнялся 45%", - подчеркивается в документе.
В то же время рост кредитования сдерживается недостатками в корпоративном секторе, замедлением темпов роста реального ВВП и более жесткой монетарной политикой властей. Кроме того, давление на развитие сектора оказывает дефицит капитала у Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны, на который приходится почти 35% активов банковской системы.
В феврале 2012 года после длительного периода, в течение которого МБА не соблюдал требования к капитализации, власти объявили о плане его рекапитализации, предусматривающем взносы как субординированного долга, так и собственного капитала. Данные меры помогут с соблюдением банком регулятивных требований к капитализации, однако Fitch полагает, что они все же будут недостаточными относительно проблем с качеством активов МБА.
Согласно оценкам Fitch, основываясь на исследовании данных рейтингуемых банков, показатель проблемных кредитов (с просрочкой 90 дней) стабилизировался на высоком уровне 14% в конце 2011 года. Однако реструктурированные и пролонгированные кредиты, составляющие еще не менее 11% кредитов, свидетельствуют о наличии потенциала дальнейшего признания обесценивания кредитов.
Помимо недостатков операционной среды, на качество активов также негативно влияют зачастую слабые стандарты выдачи кредитов в банках. Усиление конкуренции за заемщиков в сфере МСП и физических лиц также несет в себе риск применения менее жестких стандартов андеррайтинга в этом сегменте.
С учетом этих факторов Fitch расценивает капитализацию у большинства рейтингуемых банков лишь как умеренную. Без учета МБА, способность банков, имеющих рейтинги Fitch, абсорбировать убытки (которая рассчитывается как максимальный общий объем резервов, которые они могут создать, не нарушая минимальные требования к капитализации) в среднем составляла около 12% агрегированных кредитных портфелей на конец 2011 года.
Агентство отмечает, что слабое генерирование капитала за счет прибыли (о чем свидетельствует рентабельность активов в секторе в среднем на уровне 1% в 2011 г.), вероятно, продолжится на фоне более умеренного роста, дальнейшего признания обесценивания по кредитам, выданным в прошлые периоды, усиления конкуренции, а также с учетом ограниченного масштаба и высокой базы затрат у многих банков.
По прогнозам Fitch, если не произойдет негативных внешних потрясений, банковская система Азербайджана продолжит медленное восстановление, которое будет поддерживаться в целом комфортной ликвидностью за счет быстрого роста базы розничных депозитов.
Рейтинги устойчивости азербайджанских банков, рейтингуемых агентством, в настоящее время находятся в категории "b" или ниже, и Fitch не ожидает каких-либо значительных повышений в среднесрочной перспективе с учетом недостатков операционной среды и банковской системы.
ArrayДолгосрочный рейтинг дефолта эмитента МБА, который находится на уровне "BB+" и имеет статус Rating Watch "Негативный", продолжает отражать ожидания Fitch по базовому сценарию, согласно которому власти страны в конечном итоге предоставят банку достаточную поддержку капиталом.
В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеют 44 банка ("Интерфакс-Азербайджан").
А в России рейтинговое агентство Moody's опросило 80 топ-менеджеров российских банков об их планах и ожиданиях на этот год. Банкиры настроены оптимистично (и гораздо оптимистичнее, чем год назад, когда проводился аналогичный опрос): они ожидают, что экономика будет расти, их бизнес будет стабильно получать прибыль, а качество активов не снизится. Опасаются они только углубления кризиса в еврозоне: если он перекинется на российскую экономику, планы банкиров рухнут.
Главы банков ожидают, что в 2012 году количество выданных кредитов вырастет по сравнению с прошлым годом - это обеспечит банкам прибыль. Правда, по мнению большинства, рост кредитования будет слабым - 10-20% против 26% в 2011 году (по данным ЦБ). Оценки банкиров согласуются с прогнозом самого Moody's - рост на 15%. Годовая инфляция, по прогнозу агентства, составит 7,1%, соответственно, реальный рост кредитования будет скромным - всего 8%.
Тормозить рынок, по мнению банкиров, будет низкий спрос на деньги со стороны корпораций, тогда как розничное кредитование, напротив, будет по-прежнему расти. Впрочем, у банкиров при общем скептическом отношении к корпоративным заемщикам есть список отраслей-фаворитов, который остается неизменным уже второй год подряд: торговля и энергетика. При этом интерес банков к обрабатывающей промышленности снижается - той требуются длинные деньги, а банкиры предпочитают давать в долг на срок меньше 12 месяцев.
Ограничивают развитие банковской системы, по мнению банкиров, внутренние проблемы российской экономики. В этом году банки так же, как в 2011 году, будут испытывать проблемы с ликвидностью - в этом уверены 69% опрошенных. А спасать от безденежья их снова будут ЦБ и Минфин. Волнует банкиров также высокая конкуренция, причем конкуренция не вполне честная, потому что ее всегда выигрывают госбанки.
Восемь из десяти банкиров уверены, что регулирование отрасли в ближайшее время станет строже - это также создаст проблемы для их бизнеса. В Moody's думают иначе - повышение требований к капиталу, торговле ценными бумагами и сделками со связанными сторонами только повысит устойчивость банковской системы (finmarket.ru).
Впрочем, все карты российским банкирам может вновь спутать российский Минфин, глава котоpого Антон Силуанов вдруг вспомнил про идею своего предшественника Алексея Кудрина повысить требования к капиталу банков до 1 млрд. рублей. Сейчас минимальный капитал банка должен быть равен 180 млн. руб. (норматив был повышен вдвое с 1 января), с 2015 года - уже 300 млн. руб. "Мы в правительстве обсуждаем (какое повышение может быть дальше), есть различные предложения. Давайте мы повысим до 1 млрд. рублей требования к минимальному размеру капитала, считаю, что это возможно и нормально", - заявил Силуанов на Всероссийской банковской конференции. Позиция Минфина, объяснил министр, заключается в поддержке консолидации банковской системы: так будет проще осуществлять надзор за банками. Конечно, есть ряд небольших банков, которые устойчиво работают, но они обслуживают ограниченное количество клиентов и являются по сути "мини-банками". Что с ними делать - позиции на этот счет в правительстве есть разные, сказал Силуанов и пообещал, что дискуссия продолжится.
За последние 15 лет банков в России стало вдвое меньше. В начале 1997 года в стране насчитывалось более 2000 кредитных организаций, на 1 января, по данным ЦБ, банков в России было 922, на 1 марта - уже 916.
Экс-глава Минфина Алексей Кудрин, автор идеи радикального ужесточения требований к банковскому капиталу, предложил ее еще в ноябре 2009 года. Тогда министр говорил, что готов ровно через год внести законопроект, повышающий требования к минимальному капиталу банков до 1 млрд. руб.: изменение требований могло бы происходить постепенно, в течение 5 лет после вступления закона в силу. Это привело бы к сокращению количества банков в 2 раза - до 500.
Самые пессимистичные аналитики предполагают, что уже к концу этого года банков должно остаться всего 550. По оценке заместителя председателя ЦБ Михаила Сухова, в России по состоянию на 1 марта 2012 года насчитывалось всего 309 банков с собственным капиталом более 1 млрд. рублей (finmarket.ru).
|
