Странная ситуация: доходность Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от управления средствами не превышает одного процента, в то время как государственные компании продолжают брать финансовые средства под более высокие проценты за пределами страны.
В ближайшее время SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует произвести дополнительный выпуск еврооблигаций в размере 250 миллионов долларов, сообщил "Тренд" высокопоставленный представитель SOCAR. "Эти средства будут в дополнение к дебютному выпуску в 500 миллионов долларов, размещенному в феврале на Лондонской фондовой бирже", - сказал источник.
По его словам, при размещении евробондов SOCAR наблюдалось превышение спроса над предложением в 10 раз. В этой связи консультанты SOCAR предложили в течение короткого промежутка времени осуществить дополнительное размещение на тех же условиях.
"Предварительно предложено выпустить облигации еще на 250 миллионов долларов", - сказал представитель SOCAR.
SOCAR также получила согласие Министерства финансов и Государственного комитета по ценным бумагам страны на дополнительный выпуск бондов. "Мы согласились с консультантами на дополнительное размещение облигаций при условии снижения доходности по ним - до 4,45 процента, - сказал представитель SOCAR. - В связи с предложением снижения процентной ставки по ценным бумагам консультанты предложили нам повременить с их размещением".
В настоящее время, по словам источника, ценные бумаги Госнефтекомпании котируются на вторичном рынке. По данным консультантов, неделю назад котировки по евробондам SOCAR были в интервале 5,15-5,25 процента.
По словам представителя SOCAR, Raiffeisen Bank выразил готовность выступить андеррайтером всего допвыпуска в 250 миллионов долларов на условиях, предложенных SOCAR.
"Компания сегодня не испытывает необходимости в средствах, но если мы снизим процентную ставку до 4,45 процента, то тем самым определим "benchmark", обеспечив более низкую ставку для суверенных евробондов Азербайджана", - сказал представитель SOCAR.
В рамках существующего проспекта "мы можем в кратчайшие сроки разместить дополнительный выпуск на основе имеющихся рейтингов международных агентств, то есть для дополнительных исследований не будет необходимости".
"Поэтому мы сейчас рассматриваем данный вопрос и ожидаем удобного случая для размещения. Если это будет выгодно для нас, мы разместим допэмиссию. В соответствии с документами по выпуску в нашем распоряжении имеется один месяц. С учетом большого количества желающих приобрести наши ценные бумаги, а также желания снизить маржу по ним мы решили разместить допвыпуск, на что имеется разрешение правительства страны", - сказал представитель SOCAR.
2 февраля SOCAR успешно завершила в Лондоне размещение дебютного выпуска евробондов. Размещение евробондов вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных 290 инвесторами, составил 4,6 миллиарда долларов.
Общий объем эмиссии евробондов составил 500 миллионов долларов при доходности в 5,45 процента годовых. Дата погашения по первичному выпуску еврооблигаций определена на девятое февраля 2017 года. Евробонды выпускаются на основе части "Regulation S" Акта о ценных бумагах США. Евробондам были присвоены рейтинги BBB- рейтинговым агентством Fitch и BA1 - агентством Moody's. Долгосрочный корпоративный рейтинг SOCAR был определен агентством Fitch как BBB- (прогноз "стабильный"), агентством S&P - как BB+ (прогноз "стабильный") и агентством Moodys - как BA1 (прогноз "стабильный").
Генеральными менеджерами выпуска евробондов выступают RBS (Royal Bank of Scotland), Citi bank и Deutsche bank.
ArrayСовместными управляющими выступают Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., представителями инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основным агентом по выплатам и перечислениям - Deutsche Bank AG (Лондонский филиал). Евробонды были размещены между инвесторами Англии (46%), Европы (38%), оффшорами США (12%) и Азии (4%). В результате размещения 63% евробондов были куплены участниками фондовых рынков, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, а 10% - хедж-фондами.
Большая часть средств, полученных SOCAR от размещения еврооблигаций в размере 500 миллионов долларов, была направлена на оплату стоимости активов в Швейцарии, приобретенных у Exxon Mobil. В ноябре прошлого года SOCAR подписала соглашение с Exxon Mobil о приобретении ее швейцарского филиала - Esso Schweiz GmbH. В течение 12 месяцев после смены собственника компания будет работать под брендом Esso. "Для приобретения активов в Швейцарии было направлено 200 миллионов долларов из средств, полученных от размещения евробондов", - сказал представитель SOCAR.
С приобретением Esso Schweiz SOCAR получила розничную сеть, включающую 170 заправочных станций, подразделение компании, занимающееся маркетингом топлива для промышленности и оптовых клиентов (подразделение занимается продажей коммунально-бытового топлива и газа в баллонах независимым дистрибьюторам по всей Швейцарии), газозаправочный завод Ванген-Олтен, заправочные пункты и совместные предприятия, занимающиеся заправкой самолетов в аэропортах Женевы и Цюриха, швейцарскую компанию по обеспечению и распределению, которая контролирует совместные предприятия, управляющие терминалами и трубопроводами.
Часть средств от размещения евробондов - в объеме 133 миллионов долларов - предназначена для приобретения десяти процентов государственной доли нефтехимического холдинга Petkim. SOCAR является совладельцем нефтехимического комплекса Petkim. Ранее для удовлетворения потребностей Petkim в сырье SOCAR Turkey Enerji (турецкое подразделение Госнефтекомпании Азербайджана) начала строительство в Турции нового нефтеперерабатывающего завода. Petkim Petrokimya Holding производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой компания экспортирует.
Оставшаяся часть средств от размещенных евробондов в размере 166 миллионов долларов, по словам высокопоставленного представителя SOCAR, направлена на погашение внешнего долга компании. В частности, 133 миллиона долларов было направлено на погашение кредита, привлеченного у BNP Paribas, 33 миллиона долларов - на покрытие кредита Yapi Kredit Bank. На первое января 2012 года объем кредитного портфеля SOCAR составил 1,5 миллиарда долларов.
Отметим, что SOCAR решила строить НПЗ и в Кыргызстане.
Азербайджан и Кыргызстан рассматривают два варианта НПЗ SOCAR в Кыргызстане, сообщил "Тренд" в президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Жумакадыр Акенеев. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе визита азербайджанской делегации во главе с вице-президентом SOCAR по переработке Давидом Мамедовым в Кыргызстан. "Делегация обсуждала место строительства НПЗ - на севере или юге страны", - сказал Акенеев.
По его словам, если завод будет построен на юге республики, то будет возможность перерабатывать на нем киргизскую нефть. В этом регионе располагается предприятие "Кыргызнефтегаз", которое добывает около 100 тысяч тонн нефти в год, в то время как во времена СССР добыча составляла около 500 тысяч тонн, сказал Акенеев. По его словам, объем добычи нефти этим предприятием можно увеличить и до миллиона тонн в год. Если НПЗ будет построен на севере республики, нефть для переработки на нем будет поставляться на условиях замещения (swap), которые предполагают передачу нефти Азербайджаном Казахстану на Каспии. Казахстан в свою очередь передаст нефть на границе с Кыргызстаном в Жамбыльской и Шымкентской областях, сказал Акенеев.
Азербайджанская делегация, по его словам, провела встречи с министром энергетики Кыргызстана Аскарбеком Шадиевым. "Переговоры прошли при позитивном настрое сторон, и, думаю, строительство завода состоится", - сказал Акенеев. Договоренность о рассмотрении вопроса строительства НПЗ была достигнута сторонами 19 января на встрече президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и президента SOCAR Ровнага Абдуллаева. Ожидаемый срок ввода НПЗ в эксплуатацию - конец 2013 года.
|
