Процесс глобализации мировой экономики достиг таких масштабов, что трудно представить весь тот хаос, который нас ожидает в связи с предстоящей новой валютно-финансовой архитектурой.

Сейчас весьма популярно сравнивать экономические процессы с наркоманией. И мы неоднократно слышали от западных экспертов о том, что Россия, Азербайджан и другие богатые углеводородными ресурсами страны подсели на нефтяную или газовую "иглу". Понятно, что в случае резкого падения цен на нефть национальные экономики "нефтенаркоманов" обрушатся, национальные валюты начнут дешеветь, государство будет вынужденно сокращать бюджетные расходы.

Отметим, что за последние годы Азербайджан за счет реализации нефти на мировых рынках смог создать "подушку безопасности" в виде финансовых средств в Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики (ГНФАР). И резкое снижение цен на нефть на мировых рынках должно позволить Азербайджану на протяжении нескольких лет ускорить процесс реформирования национальной экономики и "соскочить с иглы" нефтезависимости.

Но куда большей угрозой для Азербайджана может стать разрушение существующей валютно-финансовой архитектуры. Азербайджану стоит ускорить процесс перевода существующих финансовых запасов в золото и процесс модернизации национальной экономики за счет приобретения современных технологий. Более того, даже наличие пары спутников - лучший вариант хранения финансовых средств Азербайджана, чем валютные долларовые или еврозапасы.

Мир практически стоит на грани обрушения, так как валютная архитектура, построенная ведущими странами, все больше напоминает стремительно разрастающуюся с различных сторон денежную пирамиду. Конечно, львиную часть виртуальных денежных средств, находящихся в большей степени в компьютерных системах центральных банков мира, печатает на клавиатуре Федеральная резервная система (ФРС) в виде безналичных долларовых средств. Особо подчеркнем, что правительству США при попустительстве своих союзников удалось провести самый великий обман, что нынешние национальные валюты соответствуют какому-то курсу по отношению к золоту. Золотой стандарт уже более полвека отменен, и только наивный может предположить, что находящиеся в мире объемы американского доллара можно будет соотнести с каким-либо курсом по отношению к физическому объему золота.

ФРС, Европейский Центральный банк и другие продолжают ускоренными темпами набирать на клавиатуре компьютера новые суммы собственных валют и приобретать обеспеченными виртуальными финансовыми средствами материальные ценности, в том числе и азербайджанскую нефть. Жаль, что Карл Маркс ушел в небытие, иначе он уже давно раскрыл бы все тонкости иллюзионистов из ФРС и предсказал бы конец виртуального финансового капитализма.

Но красота иллюзии ФРС США заключена в том, что, несмотря на ускоренные темпы набора американских долларов на компьютерах банка, в мире наблюдается "голод" или нехватка американского доллара. И ФРС США вынуждена для стимулирования американской экономики приступить к очередной процедуре его набора на компьютерах и фактически тем самым создания виртуального долларового пузыря в мире. Впрочем, механизм рассеивания американского доллара по всему миру уже дает сбой, и наиболее ярким показателем является снижение темпов роста ВВП развитых стран, несмотря на совместные усилия центральных банков по набору на клавиатуре своих компьютеров новых денежных сумм - долларов, евро, фунтов и т.д.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы роста экономики США на 2012-2013 гг., отметив слабые темпы ее восстановления и последствия европейского долгового кризиса, сообщает агентство Bloomberg. По оценкам МВФ, американский ВВП увеличится на 2% в этом году и на 2,25% - в 2013 году. В апреле фонд прогнозировал рост экономики США соответственно на 2,1% и 2,4%. "Восстановление экономики США остается слабым и подвержено понижательным рискам в условиях финансовой напряженности в еврозоне и неопределенности в отношении внутренних бюджетных планов", - говорится в отчете МВФ.

Array"Кредитно-денежная политика в стране остается очень стимулирующей, - отмечают эксперты фонда. - При этом сохраняется возможность для дальнейшего стимулирования в случае ухудшения перспектив экономики". "Темпы экономического роста в США, вероятно, останутся умеренными в следующие два года. Сдерживающими подъем факторами являются стремление домовладельцев сократить свои долги, ограничение бюджетных расходов, а также слабый глобальный экономический подъем, - говорится в обзоре МВФ. - Потребительские расходы будут сдерживаться стремлением американцев восстановить свои бюджеты, в то время как низкие темпы роста в странах, являющихся основными торговыми партнерами США, а также укрепление доллара будут негативно сказываться на объемах экспорта".

Понижательные риски для экономики США сохраняются, отмечают эксперты. Американская экономика по-прежнему уязвима к европейскому кризису, а кроме того, неспособность внутренних регуляторов решить бюджетные и налоговые вопросы может спровоцировать резкое ужесточение бюджетной политики в 2013 году, которое станет угрозой для экономики, говорится в обзоре МВФ. Подъем американского ВВП замедлился в первом квартале 2012 года до 1,9% с 3% в четвертом квартале прошлого года, сообщило на прошлой неделе Министерство торговли США. Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что готова принять дополнительные меры для стимулирования американской экономики в случае необходимости. Руководство американского ЦБ ожидает, что темпы роста ВВП США останутся умеренными в ближайшие несколько кварталов и затем начнут очень постепенно ускоряться ("Интерфакс-Украина").

На этой неделе Европа и Китай стали весьма активно пускать в мировой оборот виртуальные валюты. Европейский Центробанк 5 июля снизил базовую ставку на четверть процентного пункта до нового исторического минимума в 0,75 процента годовых. Как говорится в официальном пресс-релизе регулятора, новые условия вступят в силу с 11 июля. Одновременно ЕЦБ уменьшил ставку по депозитам - до нуля, а по маржинальным кредитам - до 1,5 процента. С начала года ЕЦБ понижает базовую ставку впервые. На этот раз размер ставки опустился ниже одного процента - предыдущего исторического минимума, установленного в мае 2009 года во время глобального экономического кризиса. Последний раз регулятор снижал ставку в конце 2011 года (дважды). Таким образом ЕЦБ пытается стимулировать экономический рост, чтобы бороться с рецессией, а также оживить рынок межбанковского кредитования.

В свою очередь Банк Англии 5 июля решил не изменять уровень базовой ставки, оставив ее на уровне 0,5 процента годовых. Это минимальное значение ставки с момента создания регулятора в 1694 году; до этого уровня она была снижена также во время кризиса - в марте 2009 года. В то же время Банк Англии увеличил объем выкупа активов на 50 млрд. фунтов стерлингов - до 375 млрд. Китай в четверг также принял решение снизить основные ставки, что произошло второй раз за последний месяц, передает Bloomberg. С 6 июля ставка по 12-месячным кредитам будет снижена на 0,31 процентного пункта, а ставка по депозитам - на 0,25 процентного пункта (Lenta.ru).

К чему приведет политика развитых стран по набиранию на клавиатуре новых объемов валют? Лишь к одному: на начальном этапе к возврату золотого стандарта и шкале определения стоимости материальных ценностей (нефть, оборудование, зерно и т.д.) к золоту.

Разумеется, мы увидим потрясения и разрушение тесных интеграционных связей в мире. И уже точно можно предсказать, что потрясения начнутся с распада еврозоны. Кстати, данной катастрофы с большим нетерпением ожидают в Великобритании, у которой сохранились особые отношения с континентальной Европой.

Команда аналитиков из Capital Economics под руководством Роджера Бутла (Roger Bootle) стала лауреатом премии под названием Wolfson Economics Prize. Об этом говорится в официальном пресс-релизе премии на сайте исследовательского института Policy Exchange. Размер премии составляет 250 тысяч фунтов стерлингов (390 тысяч долларов). Премия была учреждена в октябре 2011 года за лучший сценарий по выходу одного или нескольких государств из еврозоны. Учредителем премии стал лорд Саймон Вулфсон (Simon Wolfson), который возглавляет британскую розничную сеть Next. Бутл и его коллеги из Capital Economics вошли в шорт-лист премии в начале апреля наряду еще с четырьмя претендентами: частным инвестором Кэтрин Доббс (Catherine Dobbs), Йенсом Норвигом (Jens Nordvig) и Ником Фирузи (Nick Firoozye) из Nomura Securities, Нилом Рекордом (Neil Record) из Record Currency Management, а также Джонатаном Теппером (Jonathan Tepper) из Variant Perception. В краткой заявке Бутла были описаны последствия распада еврозоны, среди которых были, в частности, сокращение реальных зарплат, девальвация и дефолт. Однако, по мнению экономистов, подобные последствия являются неизбежными при выходе из зоны евро, и их не следует опасаться, а следует принять как должное и постепенно преодолеть. В более подробной версии своей работы (которую финалисты должны были представить в оргкомитет премии до 29 мая) команда Бутла предложила несколько шагов, которые стране предстоит сделать при выходе из еврозоны. Сначала государство должно сразу же ввести собственную валюту, которая будет действовать одновременно с евро. Затем все зарплаты, цены, кредиты и банковские депозиты должны быть переведены в новую валюту один к одному. Евро принимается как средство платежа при небольших транзакциях еще в течение полугода. Одновременно власти должны немедленно запустить режим инфляционного таргетирования (то есть фактически отказаться от валютных интервенций со стороны государства), а также выпустить привязанные к уровню инфляции гособлигации. Следить за реализацией указанных шагов должны независимые эксперты (Lenta.ru).

А как же Азербайджан? - спросите вы. В данном вопросе, в отличие от развитых стран с их виртуальными деньгами, ставшими товаром в мире, у нас материальный товар - нефть и природный газ. И соответственно, он будет иметь цену в золоте при любом раскладе развития событий в мире.