Ведущие рейтинговые агентства продолжают держать под пристальным вниманием положение дел в банковском секторе не только в развитых странах, но и на развивающихся рынках, в том числе на пространстве СНГ.
В частности, аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's дали оценку российского банковского рынка. Тридцать крупнейших российских банков нуждаются в докапитализации, но не имеют возможности улучшить ситуацию в обозримом будущем, полагают аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's. "Большинство российских коммерческих банков недостаточно капитализировано из-за их значительного аппетита к риску и слабой диверсификации бизнеса", - говорится в отчете S&P, который приводит РИА "Новости".
На 1 января, по данным ЦБ, в список 30 крупнейших банков РФ входили банк "Ак Барс", "Альфа-банк", "Банк Москвы", банк "Санкт-Петербург", банк "Русский стандарт", "Бинбанк", банк "Возрождение", ВТБ, "ВТБ 24", "Газпромбанк", банк "Зенит", "МДМ Банк", "МИнБ", "Номос-банк", "Нордеа банк", банк "Петрокоммерц", "Промсвязьбанк", "Райффайзенбанк", "Росбанк", "Россельхозбанк", АБ "Россия", банк "Открытие", "Сбербанк", "Связь-банк", "Ситибанк", "Транскредитбанк", банк "Траст", банк "Уралсиб", "Юникредит банк" и "Юниаструм банк".
По подсчетам S&P, в конце 2010 года капитализация лишь очень немногих из 30 крупнейших российских банков могла быть оценена в соответствии с критериями S&P как достаточная или выше, а в основном она была умеренной или слабой.
"По нашим оценкам, большинство российских банков на протяжении 2012 года не сможет самостоятельно генерировать капитал, достаточный для обеспечения роста своих активов, даже если намеченные темпы роста будут снижены в связи с усилением рыночной конкуренции и недавними потрясениями на финансовом рынке. Их способность генерировать капитал по-прежнему ограничивается недавним сужением процентной маржи и неопределенностью сроков восстановления объемов бизнеса до более устойчивых уровней", - считает кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко.
По мнению аналитиков, текущие уровни капитализации будут продолжать обеспечивать российским банкам лишь умеренную защиту от рисков, принятых на баланс банков. "С нашей точки зрения, основными препятствиями на пути обеспечения достаточной капитализации банков являются их слабая диверсификация (географическая, по отраслям бизнеса, по источникам прибыли) и высокая концентрация корпоративного кредитного портфеля на отдельных заемщиках", - отмечает Вороненко.
В то же время в S&P отмечают, что большинство российских банков имеет хорошее качество капитала в сравнении с аналогичными банками развитых стран - главным образом благодаря отсутствию инструментов гибридного капитала. "Мы ожидаем, что российские банки будут поддерживать приемлемое качество капитала в ближайшие 2-3 года", - говорится в отчете.
"Неспособность генерировать капитал за счет собственных ресурсов особенно остро ощущается в сегменте небольших российских банков, ROE (рентабельность капитала - ред.) которых составляет менее 10% по причине высокой стоимости фондирования и очень ограниченного доступа к заимствованиям на рынках капитала. Мы считаем, что, если российские банки не будут получать регулярных вливаний капитала от своих акционеров, их коэффициенты RAC (капитала, скорректированного на риск - прим. ред.) будут год за годом снижаться", - говорится в отчете (NEWSru.com).
Отметим, что другое ведущее мировое рейтинговое агентство - Moody's - представило оценки азербайджанского банковского рынка.
Moody's позитивно оценивает увеличение доли частного банковского сектора Азербайджана на кредитном рынке страны, говорится в сообщении агентства. Доля кредитных вложений, приходящихся на частные банки страны, увеличилась на рынке до 64 процентов в 2011 году с 55 процентов в 2010 году. Это положительная тенденция для частного банковского сектора.
Увеличение масштабов операций в частном секторе страны усилило эти банки и позволило им привлечь новых клиентов, улучшив в итоге их финансовые показатели, в том числе рентабельность и эффективность.
"На долю частных банков в Азербайджане пришлось 63 процента от общего объема банковской прибыли до налогообложения в 2011 году по сравнению с 54 процентами в 2010 году", - говорится в сообщении.
По мнению экспертов Moody's, исторически сложилось так, что конкуренция в банковском секторе Азербайджана была искажена высокой долей на рынке крупнейшего государственного банка - Международного банка Азербайджана (с рейтингом Ba1 отрицательный, E + / B3 отрицательный).
Международный банк Азербайджана является полугосударственным банком, и его главным акционером на сегодня остается правительство Азербайджана, которое владеет 50,2 процента акций. 49,8 процента принадлежат частным физическим и юридическим лицам ("Тренд").
Отметим, что улучшение конкуренции на банковском рынке страны находит свое отражение и в оценке ЦБА.
Банковский сектор Азербайджана отличается средним уровнем концентрации, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА). "В 2011 году наблюдался процесс снижения уровня концентрации в банковском секторе Азербайджана. В частности, снижался удельный вес пяти ведущих банков Азербайджана по отдельным банковским показателям", - сказал представитель ЦБА.
По его словам, в 2011 году доля пяти ведущих банков Азербайджана по активам составила 57% (по итогам 2010 года - 60,7%), в объеме кредитных вложений в экономику - 56,5% (по итогам 2010 года - 60,9%).
Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана, используемому в международной практике для оценки уровня концентрации банковского сектора, в 2009-2011 годах наблюдалось снижение этого индекса по активам банков в Азербайджане. Например, по итогам 2009 года этот индекс составил 2033, по итогам 2010 года - 1892, по итогам 2011 года - 1442. "Этот индекс показывает, что банковская система Азербайджана отличается средним уровнем концентрации", - добавил представитель Центробанка.
Кстати, ЦБА отмечает незначительное снижение в 2011 году средних ставок по кредитам. На 1 января 2012 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 16,27%, тогда как по итогам 2010 года этот показатель составлял 16,37%. При этом для юридических лиц средняя ставка по кредитам в манатах на конец отчетного года составила 14,53% (на начало 2011 года - 14,40%), для физических лиц - 19,06% против 19,84% по итогам 2010 года.
По данным ЦБА, по кредитам в инвалюте ставки также в течение 2011 года снизились. В частности, если на 1 января 2011 года средняя ставка по таким кредитам составила 17,31%, то на начало 2012 года средняя ставка снизилась до 16,79%. Для юридических лиц средняя ставка по кредитам в инвалюте на 1 января 2012 года составила 14,3% против 14,2% на конец 2010 года, для физических лиц - 22,9% против 23,73% на конец 2010 года.
По данным ЦБА, в 2011 году наблюдалась тенденция снижения средней ставки по депозитам и вкладам, привлекаемым банками.
В частности, на конец отчетного года средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 10,26% против 11,11% на конец 2010 года. При этом по вкладам физических лиц средняя ставка составляет 10,76% против 11,79% на конец 2010 года, депозитам юридических лиц - 5,6% против 6,19% на 1 января 2011 года.
По вкладам в инвалюте средняя ставка на начало 2012 года составила 11,11% против 11,64% на конец декабря 2010 года. В том числе по вкладам физических лиц в инвалюте средняя ставка составляет 11,27% против 12,27% на конец 2010 года, депозитам юридических лиц - 7,02% против 6,27% на 1 января 2011 года.
Впрочем, руководство ЦБА не собирается останавливаться на достигнутом.
Центральный банк Азербайджана стоит перед фундаментальными стратегическими вызовами, которые требуют еще большей модернизации институционального потенциала банка, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов в ходе расширенного заседания правления Центробанка по итогам 2011 года. Об этом говорится в сообщении ЦБА, распространенном во вторник.
"ЦБА выходит на новый этап стратегического планирования, в рамках которого проекты, реализуемые со стороны Центробанка, будут направлены на институциональное совершенствование и модернизацию", - сказал Рустамов. По его словам, с целью развития новых механизмов, обеспечивающих макроэкономическую и финансовую стабильность, будут взяты за основу новые стандарты, формируемые в глобальном масштабе. В 2012 году основным приоритетом будет коренная модернизация надзорных рамок и регулирования банковской системы на основе последних международных стандартов и опыта.
Как отметил Рустамов, ЦБА активно участвует в сохранении устойчивости экономического развития в стране на фоне сложных глобальных экономических процессов. "Инфляция сохранена на низком уровне, обеспечиваются финансовая поддержка банками для развития экономики и стабильность национальной валюты, повышается качество финансовых услуг и действуют современные платежные системы", - сказал глава ЦБА.
Как было отмечено на заседании, на сегодня, когда устранены негативные воздействия глобального кризиса, политика ЦБА вновь направлена на снижение уровня инфляции. В то же время ЦБА приступил к приведению в соответствие к посткризисным вызовам стратегии пруденциального регулирования и денежной политики. Также активно развиваются рамки нового контрцикличного управления банковского надзора, внедряются инновации в сфере интеграции денежной политики в рамки пруденциальной политики, проводится гармонизация целей финансовой стабильности и стабильности цен, выдвинутых со стороны последних глобальных вызовов.
В 2011 году одним из приоритетов деятельности ЦБА были развитие и обеспечение стабильной деятельности платежных систем. В стране развиваются электронные платежные системы, формируется новая система управления наличностью и оптимизируется инфраструктура казначейства ("Тренд").
|
